中国公务机行业特别报告2016

作者:胡润百富
来源:胡润研究院
编辑:胡润百富
网站编辑:胡润百富
时间:2016-04-12
(2016年4月13日,上海)民生金融租赁携手胡润研究院首次联合发布《中国公务机行业特别报告2016》(China Business Aviation Special Report 2016)。这份29页的专业报告揭示了胡润百富榜前100位企业家拥有公务机的情况,分析了目前及未来5年中国大陆公务机市场潜力,罗列了国内最热门的五大公务机航线,以及探讨了公务机机主和潜在机主在使用与购买行为上的特征表现等。

 

 

未来五年中国大陆将有1850多人有潜力购买公务机,1.2万人有潜力包机

 

民生金融租赁与胡润研究院联合首发《中国公务机行业特别报告2016

 

 

  • 公务机市场规模:中国大陆公务机机队数量将近300架,而中国大陆1420人目前都有购买公务机的潜力,购置公务机需求高达1750架,总价值超3400亿人民币。除了拥有购买公务机潜力的,其余人群对于包机也有需求,资产1亿人民币以上有包机潜力的人数目前达9000人,潜在包机需求总量近20.5万小时。
  • 未来五年公务机市场预测:如果算上隐形财富,中国大陆未来五年有潜力购买公务机的人数将升至1850人,购置公务机需求将升至2320架,价值将超4600亿人民币。而未来五年潜在包机人数将升至1.2万人,需求也相应上升至近27万小时。
  • 购买公务机的十大理由:除了省时高效自由灵活“面子”问题私密安心也是购机的重要理由。另外还包括飞行安全可靠、方便便捷、出行更舒适、性价比更高、个性化生活品质及潮流跟随。
  • 不买公务机的七大理由:除了航线申请/停放手续麻烦,还包括有价格昂贵、过于高调、民航航线已满足出行需求、较少了解公务机、倾向包机和形象限制。
  • 中国大陆超级财富创造者规模:如果算上隐形财富,中国大陆拥有100亿人民币以上的人数有580人,拥有10亿美金(约65亿人民币)以上的人数有970人,拥有20亿人民币以上的人数有5630人,拥有1亿人民币以上的人数有7.8万人(据胡润研究院统计)。
  • 购买公务机时,品牌性价比机型安全性舒适度成为五大考虑因素。
  • 北京以绝对优势成为中国内地停放公务机最多的城市,占35%。长江三角洲地区(以上海为主)次之,占25%。珠江三角洲(以深圳为主)紧随其后,占20%。其他城市总和占20%。
  • 境内公务机起降最频繁的城市为北京上海深圳三亚香港日本新加坡首尔境外短途起降最频繁的城市。北京至上海、北京至深圳、北京至香港和上海至香港是国内最热门的四大往返航线境外长途起降最频繁的城市以纽约洛杉矶旧金山巴黎伦敦悉尼遥遥领先。
  • 春节暑假元旦圣诞节国内使用公务机最频繁的时间段。另外重大会议及活动期间也非常频繁。例如:2月的亚布力中国企业家论坛、3月的香港巴塞尔艺术展、4月的博鳌亚洲论坛亚洲公务航空展以及9月的夏季达沃斯论坛
  • 以北京至纽约的长途航线为例,一次往返航程时间为30个小时,超远程机型公务机包机价格约为225万元人民币(价格不包含地面费用。价格参考:75,000元/小时)。以北京至上海的短途航线为例,一次往返航程时间为5小时,远程机型公务包机约为27.5万元人民币(价格不包含地面费用。价格参考:55,000元/小时)。
  • 胡润百富榜Top100中,高达32位超级财富创造者拥有公务机。其中,超远程公务机最受青睐,24人拥有。3人拥有远程公务机,排名第二。2人拥有超中型公务机超大型大型中型各有1人拥有。
  • 多数机主对公务机置换有较大意愿。

 

 

 

 

(2016年4月13日,上海)民生金融租赁携手胡润研究院首次联合发布《中国公务机行业特别报告2016》(China Business Aviation Special Report 2016)。这份29页的专业报告揭示了胡润百富榜前100位企业家拥有公务机的情况,分析了目前及未来5年中国大陆公务机市场潜力,罗列了国内最热门的五大公务机航线,以及探讨了公务机机主和潜在机主在使用与购买行为上的特征表现等。

 

公务航空于20世纪二三十年代起步于美国,至今已有近80多年的发展史。中国公务航空的发展在1995年萌芽,2008年开始真正得到发展。目前,中国内陆地区公务机机队数量将近300架,大中华地区达到439架,亚太地区744架。(根据民生金融租赁最新数据)

 

胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“公务机行业发展潜力巨大。虽然今天中国大陆只有300架公务机,但是长远来看,未来5年有能力达到2000多架。这次,我们很高兴能与公务航空业的引领者民生金融租赁携手,在ABACE这个亚太乃至全世界极具影响力的亚洲公务航空展期间适时地发布这份《中国公务机行业特别报告》。”

 

民生金融租赁副总裁乔凯表示:“近年来,我国公务机产业发展迅猛,这几年增速较前几年虽有放缓,但仍然保持较快的发展速度。民生金融租赁作为亚洲公务航空业的引领者,一直坚持推动公务航空文化的普及工作。我们希望通过此次与权威调研机构胡润百富的合作,能营造出更契合中国市场特点的新的、本土化的公务航空文化,使中国的公务航空事业不断焕发出活力与光彩。”

 

报告八大看点

 

1. 企业家与公务机的相应预测

根据胡润研究院相关调查,如果算上隐形财富,中国大陆拥有100亿人民币以上的人数有580人,拥有10亿美金(约65亿人民币)以上的人数有970人,拥有20亿人民币以上的人数有5,630人,拥有1亿人民币以上的人数有7.8万人。

 

财富100亿人民币以上的人群中,预测有50%具有购买公务机的潜力,每人平均拥有1.5架,潜在公务机需求总量约为438架,每架公务机平均价值3.2亿元。财富10亿美金至100亿人民币的人群中,预测也有50%具有购买公务机的潜力,每人平均拥有1.5架,潜在公务机需求总量约为290架,每架飞机平均价值2.3亿元。财富20亿人民币至10亿美金的人群中,预测有20%具有购买公务机的潜力,每人平均拥有1.1架,潜在公务机需求总量约为1,025架,每架飞机平均价值1.3亿元。

 

除了有购买公务机潜力的,其余人群对于包机也有需求。财富100亿元人民币以上的人群中,40%有潜在包机需求,每人的包机需求约为200小时/年。财富10亿美金以上的人群中,同样有40%有潜在包机需求,每人的包机需求约为100小时/年。财富20亿元人民币以上的人群中,30%有潜在包机需求,每人的包机需求约为50小时/年。财富1亿人民币以上的人群中,10%有潜在包机需求,每人的包机需求约为10小时/年。

 

中国大陆地区公务机机队数量将近300架,而中国大陆1420人目前都有购买公务机潜力,购置公务机需求高达1750架,总价值超过3400亿人民币。除了拥有购买公务机潜力的,其余人群对于包机也有需求,资产1亿人民币以上有包机潜力的人数达9000人,潜在包机需求总量将近20.5万小时。

 

未来五年公务机市场预测:如果算上隐形富豪,中国大陆未来五年有潜力购买公务机的人数将升至1850人,购置公务机需求将升至2320架,价值将超过4600亿人民币。未来五年市场潜在包机人数将升至1.2万人,需求也相应上升至近27万小时。

 

 

2. 胡润百富榜TOP100企业家与他们的公务机

胡润百富榜Top100中,高达32位超级财富创造者拥有公务机。其中,超远程公务机最受青睐,24人拥有。3人拥有远程公务机,排名第二。2人拥有超中型公务机超大型大型中型各有1人拥有。

 

公务机类别

拥有人数

代表机型

超远程

24

湾流G550、湾流G650、达索猎鹰7X、庞巴迪环球5000、庞巴迪环球6000

远程

3

湾流G450

超大型

1

空客ACJ、波音BBJ

大型

1

巴航工业世袭1000

超中型

2

湾流G200、豪客4000

中型

1

赛斯纳奖状纬度680A

数据来源:胡润研究院与民生金融租赁《中国公务机行业特别报告2016》

资料来自公开信息,不排除未对外公布的数据比实际的公务机数量更多。

 

 

3. 中国内地停放公务机最多的城市

北京以绝对优势成为中国内地停放公务机最多的城市,占35%。长江三角洲地区(以上海为主)次之,占25%。珠江三角洲(以深圳为主)紧随其后,占20%。其他城市总和占20%。

 

城市

占比

北京

35%

上海(长江三角洲地区,以上海为主)

25%

深圳(珠江三角洲地区,以深圳、广州为主)

20%

其他

20%

数据来源:胡润研究院与民生金融租赁《中国公务机行业特别报告2016》

 

 

4. 公务机起降最频繁的城市

北京上海深圳三亚境内公务机起降最频繁的城市香港日本新加坡首尔境外短途起降最频繁的城市。境外长途而言,纽约洛杉矶旧金山巴黎伦敦悉尼则遥遥领先。

 

航程

城市

境内

北京、上海、深圳、三亚

境外短途

香港、日本、新加坡、首尔

境外长途

纽约、洛杉矶、旧金山、巴黎、伦敦、悉尼

数据来源:胡润研究院与民生金融租赁《中国公务机行业特别报告2016》

 

 

5. 国内使用公务机最频繁的特殊时间段

春节暑假元旦圣诞节国内使用公务机最频繁的时间段。另外重大会议及活动期间也非常频繁。例如:2月的亚布力中国企业家论坛、3月的香港巴塞尔艺术展、4月的博鳌亚洲论坛亚洲公务航空展以及9月的夏季达沃斯论坛

 

数据来源:胡润研究院与民生金融租赁《中国公务机行业特别报告2016》

 

 

6. 国内最热门的四大航线(往返)

北京至上海、北京至深圳、北京至香港和上海至香港。

 

 

7. 购买公务机的十大理由和不买公务机的七大理由

 

购买公务机的十大理由:

  1. 飞行安全可靠(Safety  公务机有更高、更先进、更权威的技术和设施保障飞行安全,同时亲自挑选的专业飞行人员和空乘人员保障了更可靠的飞行质量。
  2. 自由灵活(Independence  可以配合自己的行程预定起飞降落时间和目的地,不受制于航空公司。尤其对于偏远小城市而言,行程变得更自由灵活。
  3.  “面子”问题(“Face”   这里的“面子问题”不仅局限在体现个人尊贵和身份的层面。消费意识不断成熟,公务机慢慢演变成企业实力和背景的象征,拥有一架上亿的公务机有助于获取客户的信任感和认同感。
  4. 更私密安心(Privacy  有效地避免了陌生的乘客和骚扰跟踪,尤其在商务中,企业家不仅能够使自己的行程保密,避免泄露商业动态,同时能够安心地利用公务机密闭隐私的环境讨论重要的商业计划和方案。
  5. 省时高效(Efficiency  不仅避免了漫长的候机和登机时间,同时可以更好地安排企业家的出行时间,以达到效率最大化的目的,比如充分利用飞行时间进行机上商务会议或在夜晚安排跨境飞行以保证白天的行程不受影响。
  6. 方便便捷(Convenience  免去机场登机过程中许多手续办理。同时,可以享受到比头等舱更多的便捷,比如携带更多的行李和货物。
  7. 出行更舒适(Comfort  机舱内更大的活动空间,更有品质的设施,更新鲜的空气,更合适的高空舱压以及更安静的环境。
  8. 性价比更高(Cost-Efficiency  企业家每年长途商务出行和度假多,当飞行时间达到500小时以上时,购买一架公务机在成本支出上显得比使用民航机或包机更经济实惠。
  9. 个性化生活品质的表现(Personalized Lifestyle  能根据自己的喜好设计个性化的机舱内饰与风格,配备喜欢的设施和餐食,体现生活品质的同时提高出行的快乐指数。
  10. 潮流跟随(Trendy  企业家生活方式不断国际化,国外日益成熟的公务机市场已然成为中国超级财富创造者圈中的流行趋势。

 

不买公务机的七大理由:

  1. 购买价格昂贵,维护保养成本高。
  2. 航线申请/停放等手续麻烦。
  3. 过于高调,太张扬,不符合低调的性格。
  4. 民航航线已能够满足出行需求。
  5. 对公务机的了解甚少。
  6. 更倾向于包机,同等条件下更有性价比且可以根据自己的需求选择不同的机型。
  7. 国企等特殊企业形象限制购买。

 

 

8. 公务机置换

多数机主都表现出对公务机置换有较大意愿,主要原因包括:

  1. 原有公务机在使用一段时间后需要更新换代。
  2. 全球化趋势及业务的扩张,更长的航程需求逐渐显现。
  3. 受到公务机品牌更新换代的影响,更安全的飞行技术,更舒适的乘坐环境吸引他们升级现有的公务机。
  4. 当初购买较低配置的机型作为尝试,在熟悉之后自然需要更换更高端的产品以彰显自己和企业的身份实力及品质。

 

 


根据2016胡润全球富豪榜,大中华地区以568位十亿美金超级财富创造者人数首次超越535位的美国,如果算上隐形富豪,约有1200位十亿美金富豪有资格上榜。而北京则首次超越纽约成为全球超级财富创造者最密集的城市,100位居住在此。

 

 

根据胡润百富2016至尚优品 -- 中国千万富豪品牌倾向报告,随着财富的持续增长,更多高净值人群开始选购自己的游艇和公务机。湾流仍是今年“最青睐的公务机品牌”,达索猎鹰也蝉联了“最青睐的超远程公务机”桂冠。亿万富豪未来三年一半以上人群考虑使用公务机,同时也有一小部分富豪表示愿意考虑以合买方式购买公务机。

 

出差和旅游:富豪们今年依旧工作压力大,假期减少。每月出差频率较去年平均下降1天。其中千万富豪平均每月出差为7天,亿万富豪每月出差天数为9天。除却国家法定假日,富豪平均一年有8天假期,其中,千万富豪平均假期为7天,比去年少1天;亿万富豪平均假期为10天,比去年少2天。

 

旅游目的地:法国取代澳大利亚成为高净值人群“最青睐的国际旅游目的地”。得益于美国向大陆居民开放十年签证有效,美国从去年的第七一举上升到第二。作为国人传统的度假休闲胜地,马尔代夫继续稳居第三。去年的榜首澳大利亚下跌至第五。而人民币兑日元的强势造就了日本从去年的第九名一跃来到第四。总体来说,欧洲仍是高净值人群偏爱的国际旅游目的地。国内方面,三亚连续第六年成为“最青睐的国内旅游目的地”。香港上升一位,位居第二。比较值得注意的是四川,新晋入榜,一举排名第六。

 

 

“擎”,作为胡润百富旗下针对两亿资产级别企业家群体的超高端品牌,起步于2011年,旨在帮助超级财富创造者再造一个高端圈层,引导他们将这些巨型出行设施打造成财富再生的新工具,并在此基础上引领全新的生活方式。

 

在中国超级财富创造者的圈子内,私人飞机和豪华游艇已经成为标准配置。拥有这些超级玩具,除了可以提升生意效率及生活品质,更能拥有可供交流对话的平台。除了飞机游艇之外,所有他们关注的话题均为“擎”所关注。从奢华旅游、海外地产、极致尊品到资产管理,“擎”不仅热议当下,更放眼未来,如同带动高端生活的引擎。

 

关于民生金融租赁

民生金融租赁股份有限公司成立于2008年4月,是经中国银行业监督管理委员会批准设立的首批5家拥有银行背景的金融租赁企业之一,为中国民生银行控股子公司,目前注册资本为50.95亿元人民币。

 

民生金融租赁是国内仅有的几家资产规模突破1000亿元的金融租赁公司之一,资产规模与创利水平稳居行业第一梯队,资产收益率、净资产收益率等运营效率指标名列前茅。截至2015年末,公司拥有飞机近300架,其中公务机154架,商用飞机30余架,是亚洲最大的公务机租赁公司。租赁物主要覆盖公务机、直升机等通用类飞机、商用类飞机、飞机发动机、模拟机、航材、机场及其他航空设备等。

 

民生金融租赁是中国公务机联盟的发起者和现任会长单位。2012年民生金融租赁联合了七大公务机主流制造商和境内外知名公务机运营商,发起成立了中国公务机联盟,并发布了《2012中国公务机上海宣言》,力求共同打造中国公务机市场的完整服务体系。联盟有利的促进了联盟成员和中国公务航空参与者业务合作,推动了中国公务机行业健康有序发展,成为亚洲区域内规模最大的公务机行业组织。

 

民生金融租赁一直是公务航空业创新的引领者,屡获业内创新大奖,先后在东疆航空金融论坛上获得境外政策性银行担保支持中国飞机租赁项目融资创新奖和中国租赁公司批量采购公务机最大订单创新奖;2011年至2016年连续六年荣获胡润百富Best of Best 至尚优品最佳公务机融资奖。

 

 

关于胡润百富(Hurun Report

向上向善

总部位于上海的胡润百富,是一个拥有中国高净值人群垂直类大数据,充分利用移动互联网优势为高端品牌提供调研与顾问咨询服务的新型全媒体集团。旗下拥有媒体、公关与活动、调研与顾问咨询、金融投资四大板块;媒体平台拥有胡润百富、胡润国际名校、胡润马道、擎四大品牌。

 

权威榜单  1999年,胡润在中国打造第一张《胡润百富榜》,已连续17年发布,2015年上榜人数1877人,财富门槛20亿。2012年,创制《胡润全球富豪榜》,已连续5年发布,2016年上榜人数2188人,财富门槛10亿美金。除《胡润百富榜》和《胡润全球富豪榜》外,还首创了数个权威性榜单,比如:《胡润慈善榜》、《胡润艺术榜》、《胡润品牌榜》、《胡润少壮派富豪榜》、《胡润女富豪榜》等。

 

市场调研  胡润百富还长期追踪记录高端人群的变化。携手泰康人寿发布《中国高净值人群医养白皮书》,携手民生银行发布《中国超高净值人群需求调研报告》,携手兴业银行发布《中国高净值人群心灵投资白皮书》《另类投资白皮书》、《消费需求白皮书》,携手汇加移民发布《中国投资移民白皮书》,在亚洲国际豪华旅游博览会发布《中国奢华旅游白皮书》,与星河湾发布《第一居所趋势白皮书》,与中信银行发布《海外教育特别报告》。此外还有《至尚优品——中国千万富豪品牌倾向报告》《中国豪华车品牌特性研究白皮书》《中国高净值人群养生白皮书》等等。

 

高端活动  胡润百富每年定向举办上百场高端活动,圈子创造价值,精准强势影响有影响力的圈层。除北京、上海、深圳、三亚等国内城市之外,还带领中国企业家先后走访英国、美国、新加坡、澳大利亚、印度等国家,为领袖级企业家在国际舞台赢得话语权,共同成就中国原创企业家走向世界的梦想。

 

财经脱口秀  2015年10月,胡润百富与约珥传媒倾力打造的年度创新财经脱口秀节目——《马上胡》正式上线第一财经电视、爱奇艺和宁夏卫视,于每周六晚17:45首播。开播以来,平均每期获得40多万的点击量。

 

胡润国际  2012年,胡润百富走向印度。如今,胡润百富在当地已知名于《胡润印度富豪榜》、《胡润印度慈善榜》以及一系列为印度最受尊敬的企业家打造的高端活动。

 

金融投资  2015年下半年,胡润百富与80后领军企业家王麒诚夫妇成立胡润创富基金,支持年轻创业者实现创富梦想。

 

更多信息,请浏览胡润百富网站www.hurun.net,关注胡润百富新浪微博@胡润百富,胡润百富官方微信HurunReport

 

 

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