2013中国高净值人群另类投资白皮书

中国56%高净值人群拥有另类投资

作者:胡润研究院
来源:胡润研究院
时间:2013-04-15

(2013年4月15日,上海)兴业银行与胡润研究院联合发布《2013中国高净值人群另类投资白皮书》(China Passion Investments White Paper 2013, jointly published by the Industrial Bank and Hurun Report)。该白皮书是一份近80页的专业报告,分析了中国高净值人群的规模和他们对另类投资需求的现状和未来发展趋势。报告中的另类投资指艺术品、酒类、钟表、珠宝玉石等一系列属性更为特殊的投资标的。今年是胡润研究院和兴业银行第二年联合公布600万资产高净值人群数量。

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  • 中国个人资产在600万以上的高净值人群上升速度放缓,比去年上升4%,有280万人;亿万资产以上的高净值人群上升仅2%,有6.45万人。
  • 高净值人群中炒房者和职业股民均比去年减少5%。
  • 2008年金融危机开始另类投资受到高净值人群关注。
  • 另类投资带有明显的圈层特征,信息来源65%来自于社交活动。
  • 另类投资中,最受欢迎的是艺术品,其次是珠宝玉石、酒、钟表和飞机。
  • 艺术品投资中,中国书画是最受欢迎的投资品类,其次是瓷杂和油画。
  • 高净值人群投资酒类的首要考虑因素:年份占81%,品牌占77%,产地占66%。
  • 73%高净值人群把品牌作为投资钟表最重要的考虑因素,其次是工艺,占62%,产地的考虑居第三,占54 %。
  • 16%亿万资产以上的高净值人群未来有意向使用公务机租赁服务。
  • 亿万资产以上的高净值人群有计划购买公务机的比例达15%。

 

(2013年4月15日,上海)兴业银行与胡润研究院联合发布《2013中国高净值人群另类投资白皮书》(China Passion Investments White Paper 2013, jointly published by the Industrial Bank and Hurun Report)。该白皮书是一份近80页的专业报告,分析了中国高净值人群的规模和他们对另类投资需求的现状和未来发展趋势。报告中的另类投资指艺术品、酒类、钟表、珠宝玉石等一系列属性更为特殊的投资标的。今年是胡润研究院和兴业银行第二年联合公布600万资产高净值人群数量。

 

虽然去年我国GDP增长了7.8%,但受到房地产宏观调控和股票市场的影响,高净值人群增长速度有所放缓。600万资产以上的高净值人群上升比例仅为4%,有280万人。其中,亿万资产以上的高净值人群上升比例是过去4年最低水平,仅为2%,有6.45万人。

 

兴业银行副行长陈锦光表示:“兴业银行致力于满足客户各方面的需求,为客户提供全面、优质、高效的金融服务。此次与胡润百富公司合作编制《2013中国高净值人群另类投资白皮书》,真实地反映了我国高净值人群另类投资现状和变化趋势,可以让读者有针对性地认识高净值人群的另类投资需求,同时也对兴业银行大零售业务和私人银行业务的发展具有一定借鉴作用。”

 

“另类投资非标准性的特点使私人银行可以为客户量身定制产品与服务,契合私人银行客户个性化资产配置的需求。”兴业银行私人银行部总经理薛瑞锋表示:“前瞻性地研究高净值人群的另类投资需求,有利于私人银行业务的健康可持续发展。”

 

胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“当股市和房地产受到影响的时候,中国富豪对另类投资的热情明显提高。另类投资比较复杂也需要长期的投入,成功的另类投资者更可以获得他人的尊重。”

 

高净值人群地域分布

由于国家自2010年开始实施房地产宏观调控,近三年内房地产没有再度出现暴涨态势。据上海易居房地产研究院数据显示,截止2012年12月,70个大中城市新建商品住宅价格比2010年上升4.1%,一线城市和二线城市增速为4.6%。另一方面,2012年股市持续低迷,上证指数更曾在11月跌破2000点,最后以2269点收关,同比2011年的2199点涨幅仅为3.2%,低于银行一年定期存款利率。因此在高净值人群的行业分布中,炒房者和职业股民均减少了5%。

 

从省市分布看,北京优越的经济环境不断地让高净值人群将事业重心迁往北京,使得北京拥有高净值人数最多,占17%。其次是广东、上海和浙江,共占全国的61%。 浙江由于去年民营经济发展遭遇挑战,比较多的民营企业出现资金链问题,所以高净值人群增速放缓。

 

天津的高净值人群上升幅度较大。2012年天津GDP接近1.3万亿,按可比价格计算,比上年增长13.8%,居全国前列,其中滨海新区带动经济的作用明显。

 

内蒙古是唯一高净值人群数量下降的省份,2012年数量较2011年下降了3%。

 

高净值人群省市数量及分布(前十名)

排名

省市

人数

占比

同比增幅

1

北京

475,000

17%

3.3%

2

广东

469,000

16.8%

3.1%

3

上海

390,000

13.9%

5.4%

4

浙江

375,000

13.4%

1.4%

5

江苏

208,000

7.4%

5.1%

6

福建

107,000

3.8%

1.9%

7

山东

105,000

3.8%

7.1%

8

辽宁

80,000

2.9%

1.9%

9

四川

68,500

2.4%

5.4%

10

天津

47,500

1.7%

10.5%

数据来源:胡润研究院

 

另类投资的春天

虽然房地产和股票仍居高净值人群投资方向的第一、二位,达到76%和65%,但另类投资已经居高净值人群投资方向的第三位,投资比例达到56%,有明显提高。艺术品、珠宝玉石、酒和钟表都是受青睐的另类投资方向。作为国际另类投资的热点之一的老爷车,在中国尚未发展起来。但是另类投资也有风险,包括:流动性较弱、交易费用较高、市场不规范、监管机构缺乏、对知识储备要求更高等。

 

高净值人群另类投资大都起步于2008年金融危机

高净值人群另类投资的平均年限大都在4-5年,也就是在2008年金融危机后开始投资。

 

65%通过社交活动获取另类投资信息

高净值人群在做另类投资时最频繁的信息来源是专业人士的意见,达到74%。同时,投资带有明显的圈层特征,信息来源于社交活动的占65%,口碑也是非常重要的信息来源,占40%。而在媒体的使用上,网络成为首选,占到一半以上,已经远超杂志、报纸和电视的使用。

 

艺术品、钟表、珠宝玉石以及公务机的投资意向上升,酒类投资意向持平

高净值人群未来对艺术品、钟表、珠宝玉石以及公务机的投资意向都有不同程度的上升,而酒类投资意向基本持平。增加投资额的最重要原因是出于个人兴趣,而减少投资的主要原因为市场不规范和变现难等。

 

超过5成高净值人群希望得到艺术品相关的另类投资金融服务

高净值人群最希望得到艺术品相关的金融服务,达55%。45%的高净值人群听说过艺术品基金,其中超过3成表示将来有可能购买。听说过葡萄酒基金的高净值人群达到24%,其中超过4成有意向购买。10%的高净值人群知道公务机基金,其中有购买意向的接近一半。

 

36%高净值人群表示未来会增加艺术品投资

高净值人群目前有艺术品投资的占到64%,而未来有意向投资艺术品的达到78%。因此,未来艺术品投资需求仍较为旺盛。

 

中国书画,包括现当代书画和古代书画是主流投资品类,投资比例达到40%。

 

艺术品投资品类

排名

品类

比例(%

1

 中国书画

40%

2

瓷杂

36%

3

  油画

14%

数据来源:2013中国高净值人群另类投资专项调研

 

高净值人群投资艺术品的信息来源突出表现了艺术收藏的圈层特征

艺术收藏最重要的三个信息来源分别是:朋友推荐占65%;社交活动占61%;俱乐部或协会占46%。高净值人群艺术品投资最主要的渠道有:自行国内购买占75%以上,50%通过拍卖行,45%自行海外购买,30%通过经纪委托代理。

 

半数高净值人群拥有酒类投资,其中最爱投资红葡萄酒

高净值人群酒类投资达48%,其中葡萄酒投资占39%,超过中国白酒。年龄越大的高净值人群投资酒类的时间更久,45岁以上的投资资历平均达4.8年。5000万资产以上的高净值人群进入市场也较久,平均为5.3年。

 

74%高净值人群投资酒类的原因是出于爱好,半数高净值人群表示投资是为了自己饮用,另外也有不少人投资葡萄酒是为了交际需要或是受身边朋友的影响。

 

高净值人群中自行购买是酒类投资最常见的途径,由于国内购买较为便利,达71%,而因海外免税政策的优势,海外购买也占一半以上。

 

高净值人群酒类投资最主要信息来源都与社交活动有关,57%通过朋友推荐;其中分别有53%和52%通过社交活动和俱乐部。因此酒类投资的圈层特征也非常明显。

 

高净值人群投资酒类的首要考虑因素:年份占81%,品牌占77%,产地占66%。

 

73%高净值人群投资钟表最重要的考虑因素是品牌

较早开始钟表投资的高净值人群在2007年就已进入市场,投资钟表的平均时间为4.1年,也就是2009年为投资高峰期,5000万资产以上的高净值人群进入市场的时间更长,平均为4.6年。

 

投资钟表的目的首先是出于个人爱好,占到74%,其次是看重钟表的保值功能,占到47%。

 

高净值人群投资钟表最重要的途径是自行购买,其中选择海外购买的达76%,这主要是由于国外税收的优势和近年来高净值人群国际旅游频率的增加;选择国内购买的达57%,使用经纪/委托代理、金融机构、二手市场和拍卖行的都相对较少,不足2成。

 

社交活动和朋友推荐是最主要的信息来源,分别占58%和51%。

 

73%高净值人群把品牌作为投资钟表最重要的考虑因素,其次是工艺,占62%,产地考虑居第三,占54 %。

 

高净值人群目前从事钟表投资的占22%,未来有意愿进行手表投资的占35%,投资意愿大幅上升,而上升的热点主要在于投资古董表,从10%上升到25%。

 

个人兴趣爱好是高净值人群投资珠宝玉石的最大因素

受访的高净值人群中目前有60%投资珠宝玉石,其投资珠宝玉石最主要的因素是个人兴趣爱好。对女性来说,珠宝作为装饰品比收益保值更重要。

 

钻石以7成的占比牢牢占据该人群中投资珠宝玉石类的榜首,其中,45岁以上的人群更偏爱钻石。此外,彩色宝石关注比例稳步上升,蓝宝石、祖母绿、猫眼石上升趋势最为明显,女性的热情大大高于男性。

 

在投资方式上,受访高净值人数都首选自行在国内或海外购买,比例分别达到了69%和53%。

 

净度、克拉、颜色、切工为高净值人群投资钻石的前四大考虑因素,这与钻石4C标准基本一致。而投资玉石的前四大考虑因素为净度、颜色、大小和天然性,特别是对天然性的考虑尤其重要。

 

未来珠宝玉石的投资意向达到70%,选择继续投资珠宝玉石的高净值人群中表示会增加投资的比例有3成,其中女性的增加意愿高于男性13%。

 

16%亿万资产以上的高净值人群未来有意向使用公务机租赁服务

在投资公务机时,亿万资产以上的高净值人群的前三大考虑因素分别是:品牌占81%﹑口碑占64%,专业人士意见占61%。

 

亿万资产以上的高净值人群有计划购买公务机的比例达15%,购买意向比去年增加了2%,这映射出中国公务机市场的巨大潜能。

 

在投资方式上,听说过公务机租赁的亿万资产以上高净值人群达到了3成,而其中使用过的人仅为12%,有意向使用的为53%,也就是说有16%的高净值人群未来有意向使用公务机租赁服务。

 

高净值人群个人投资层级

伴随着财富的成长,高净值人群的个人投资常常会分为三个层级。

 

第一层级为财富投资。在财富积累的阶段,投资以财富增值为终极目标,而投资标的往往选择市场热点,在市场走弱之后则迅速转换标的。

 

第二层级为兴趣投资。在拥有稳定可观的财富之后,高净值人群不再热切追求财富快速增长,而选择从自己的兴趣爱好出发,同时达到财富的保值,投资标的往往被长期持有,即使在市场转冷之后仍然作为收藏或把玩的物品以带来精神享受和愉悦。

 

第三层级为心灵投资。投入是为了带来心灵的成长和内心的满足,投资没有直接的金钱回报,而在于个人心灵的充实和幸福感的提升。

 

 

另类投资具有兴趣性、实用性、圈层性等显著特点

兴趣性 另类投资最大的特点在于投资品选择的兴趣导向。投资者选择另类投资往往是从兴趣出发。兴趣投资不仅是一种投资方式,更是一种生活方式,与投资者的兴趣爱好、休闲生活密不可分。同时,兴趣也成为是否进入某一另类投资领域的主要驱动因素。

实用性 由于另类投资者在投资时,大多以兴趣为导向,因此另类投资品并不仅仅扮演投资的角色,投资与使用往往难以界定。投资者经常会对其进行把玩,如艺术品用于装饰,酒类用于饮用,钟表、珠宝用于佩戴等。

圈层性 朋友、社交和俱乐部是另类投资者收集另类投资品信息的主要途径。另类投资者通过圈层,交流、分享投资和收藏经验,并可进行交易。

稀缺性 另类投资品的价值往往在于稀缺性,稀缺性也是投资者选择投资品的重要因素之一。因此,投资者投资艺术品都是单品、孤本,手表也往往选择限量版等。

非标准性 另类投资品即使价格波动,但作为商品的价值还存在。但另类投资由于难以标准化,缺少规范,缺乏有效的市场监管体系和商品鉴定体系,很可能发生次品赝品充斥市场的现象,使投资者蒙受损失。

弱流动性 由于另类投资品缺少常规的交易平台,且交易成本较高,因此变现存在一定难度。目前主要的变现方式包括:民间交易、拍卖行、经纪委托代理和金融机构,其中,原始的民间私下交易仍然是主流。所以,投资者在参与某种另类投资方式之前,需要对资金进行调配,以免影响到其他投资或生活的正常进行。

 

编制方法:

《2013中国高净值人群另类投资白皮书》的研究成果来源于兴业银行与胡润百富对中国大陆地区的高净值人群另类投资情况的专项调研。

 

调研包括兴业银行与胡润百富对几十位另类投资相关专家,以及私人银行业内人士进行的面对面深度访谈。此外,本次研究在内地31个省市进行了问卷调查,调研对象为个人资产在600万以上的高净值人群,有效问卷达1219份。

 

关于兴业银行

兴业银行是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,2007年2月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166)。 2008年10月31日,兴业银行成为中国首家“赤道银行”,此举标志着兴业银行在引入国际先进模式、加强环境和社会风险管理和推进科学、可持续发展方面走在了国内商业银行的前列。

自从1988年8月成立以来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。根据英国《银行家》杂志全球1000强银行2012年排名,兴业银行一级资本列第69位,总资产列第61位,均比去年提升14位。根据美国《财富》杂志2012年发布的中国企业500强排名,兴业银行列第78位,比去年提升6位。在各种权威机构组织的评选中,兴业银行先后获评“2012年度董事会奖”、“2012中国最受尊敬中资银行奖”、“2012年度中国上市公司市值管理百佳”、“最具创新性银行”“全国减排先进集体”、“最佳绿色银行奖”、“最佳履行社会责任银行奖”等具有广泛影响的重要奖项。

目前,兴业银行已在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、天津等全国主要城市设立了738家分支机构;拥有全资子公司——兴业金融租赁有限责任公司和控股子公司——兴业国际信托有限公司;在上海、北京设有资金营运中心、信用卡中心、零售银行管理总部、私人银行部、资产托管部、银行合作服务中心、资产管理部、投资银行部、贸易金融部、可持续金融部等总行经营性机构,建立了网上银行“在线兴业”(www.cib.com.cn)、电话银行“95561”和手机银行“无线兴业”(wap.cib.com.cn),与全球1000多家银行建立了代理行关系。

 

关于兴业银行私人银行

兴业银行私人银行部成立于2011年4月,总部设在上海,是兴业银行总行级一级部门。兴业银行私人银行部旨在加快发展私人银行业务,适应高端客户需求,扩大高端客户群体,争取在国内私人银行业务领域形成鲜明特色和比较优势。兴业银行私人银行部致力于为客户提供更专业、优质、高效的金融服务,满足客户多层次的需求。

 

荣誉

2011

  • 荣获《每日经济新闻》颁发的“私人银行年度最佳研发团队”
  • 荣获海西投资理财博览会颁发的“年度最佳私人银行及专属产品”

2012

  •  荣获《上海证券报》颁发的 “最具潜力私人银行奖”
  •  荣获“财讯集团”颁发的“私人银行最佳创新营销案例奖”
  • 荣获《华夏时报》颁发的 “最具成长性私人银行奖”
  • 荣获金融界颁发的 “最具潜力私人银行奖”

 

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